Maksimer Din Effektivitet: Dynamics 365 Mobilapps

I en verden, der konstant er i bevægelse, er det afgørende for virksomheder at have adgang til deres vigtigste data, uanset hvor medarbejderne befinder sig. Microsoft Dynamics 365 mobilapps er designet præcis til dette formål, og giver dig og dit team mulighed for at holde fingeren på pulsen i jeres forretning, selv når I er væk fra skrivebordet. Disse apps forvandler din smartphone eller tablet til et kraftfuldt værktøj, der sikrer, at du altid er forbundet med dine kunder, dine salgsmuligheder og dine kolleger.

Uanset om du er på farten, besøger en kunde, eller arbejder hjemmefra, giver Dynamics 365 mobilapps dig den fleksibilitet og de funktioner, du har brug for til at forblive produktiv og træffe informerede beslutninger. Lad os dykke ned i, hvordan du kan udnytte disse apps til fulde.

Hvad er Dynamics 365 mobilapps?

Microsoft Dynamics 365 tilbyder flere mobile applikationer, der hver især er skræddersyet til forskellige behov. De primære apps, der ofte refereres til, er Dynamics 365 for phones og Dynamics 365 for tablets. Disse apps er specifikt udviklet til at forbinde til Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og giver brugerne mulighed for at køre de samme applikationer, som de ville bruge i en webbrowser, direkte fra deres mobile enhed. Forestil dig at have den fulde funktionalitet af dit CRM-system lige ved hånden, optimeret til en mobil oplevelse.

Ud over de generelle Customer Engagement-apps findes der også mere specialiserede apps, såsom Dynamics 365 Sales mobilappen, der er designet til at give salgsprofessionelle et endnu mere fokuseret sæt værktøjer på farten. Disse apps er ikke blot simple webvisninger; de er optimerede til touch-interaktion, offline-funktionalitet (hvor relevant) og en problemfri brugeroplevelse, der gør det nemt at udføre opgaver hurtigt og effektivt.

Dynamics 365 Sales mobilapp: Din forretning i lommen

Dynamics 365 Sales mobilappen er et fremragende eksempel på, hvordan Microsoft har tænkt mobil produktivitet ind i deres forretningsløsninger. Denne app er skabt til at give salgsprofessionelle øjeblikkelig adgang til al vigtig forretningsinformation og opdatere deres CRM på få sekunder. Det er slut med at vente, til du er tilbage på kontoret, for at logge dine mødenotater eller opdatere en salgsmulighed. Med Sales-appen kan du gøre det hele, mens du er på farten.

Nogle af de mest elskede funktioner i Sales-appen inkluderer:

• Nem adgang til relevante mødeinformationer, kontaktoplysninger og meget mere. Du kan hurtigt finde frem til, hvem du skal mødes med, hvad dagsordenen er, og se tidligere interaktioner med kunden.
• Muligheden for at deltage i kundemøder direkte via Microsoft Teams. Dette integrerede samspil sikrer, at du kan hoppe direkte ind i et virtuelt møde fra din kalender i appen, hvilket sparer tid og besvær.
• Tag noter og forbind dem øjeblikkeligt til relevante poster i CRM. Dette sikrer, at ingen vigtige detaljer går tabt, og at dine kolleger har den seneste information.
• Ubesværet opdatering af information fra hvor som helst. Uanset om det er at ændre status på en aftale, opdatere en kontaktoplysning eller tilføje en ny aktivitet, er processen strømlinet til mobilbrug.
• Få notifikationer, når noget kræver din opmærksomhed. Dette holder dig informeret om vigtige begivenheder, så du kan reagere prompte og aldrig gå glip af en aftale.

Sales-appen lægger alt, hvad du behøver, i din hule hånd, så du altid er forberedt og aldrig går glip af en potentiel aftale. Det er et uundværligt værktøj for den moderne salgsperson.

Forudsætninger for opsætning

For at sikre en problemfri oplevelse med Dynamics 365 mobilapps er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt, både hvad angår systemkrav og sikkerhedsindstillinger. Disse trin er afgørende for, at dine brugere kan få adgang til og interagere med deres data effektivt.

Sikkerhedsrettigheder

Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) anvender sikkerhedsrettigheder til at styre adgangen til mobilappsene. Den vigtigste rettighed at være opmærksom på er "Dynamics 365 for mobile". Denne rettighed er som standard forhåndskonfigureret for salgsroller, men hvis du har andre sikkerhedsroller i din organisation, der skal have adgang til mobilappsene, skal du manuelt tilføje denne rettighed til disse roller. Dette sikrer, at kun autoriserede brugere kan tilgå forretningsdata via deres mobile enheder.

Sådan kontrollerer og tildeler du sikkerhedsrettigheden:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed.
2. Vælg Sikkerhedsroller.
3. Vælg den ønskede sikkerhedsrolle > fanen Virksomhedsstyring (Business Management).
4. I afsnittet "Privatlivsrelaterede rettigheder" (Privacy Related Privileges) skal du kontrollere, at "Dynamics 365 for mobile" er indstillet til Organisation. Hvis ikke, skal du vælge den.
5. Vælg Gem og Luk for at gemme ændringerne.

Dette gælder også for nye installationer. Du kan tilføje eller fjerne denne rettighed fra både brugerdefinerede og standard sikkerhedsroller for at opfylde dine specifikke forretningsbehov. Brugere, der ikke har denne rettighed, vil enten se en tom app-liste eller en fejlmeddelelse om manglende adgang.

For brugerdefinerede sikkerhedsroller er det desuden vigtigt at validere, at følgende entiteter har Læs-tilladelse:

• System Application Metadata
• System Form
• User Application Metadata
• View
• Model-driven App
• User Settings (under fanen Business Management)

Disse tilladelser er afgørende for, at appen kan hente og vise de korrekte metadata og brugerindstillinger, hvilket sikrer en fuldendt og korrekt brugeroplevelse på mobilen.

Nødvendige tjenester og domæner

For at Dynamics 365 mobilapps kan fungere korrekt, skal dit netværk tillade kommunikation med en række Microsoft-tjenester og domæner. Det er vigtigt, at din netværkskonfiguration (f.eks. firewalls eller Intune-politikker) ikke blokerer for adgangen til disse ressourcer. Her er en liste over de vigtigste domæner og deres anvendelse:

• management.azure.com (HTTPS): Bruges til at hente app-lister, især for ældre versioner og for Windows-mobilappen.
• api.businessappdiscovery.microsoft.com (HTTPS): Bruges til at hente app-lister i visse Android- og iOS-appversioner.
• api.powerapps.com (HTTPS): Bruges til at hente app-lister i nyere Android- og iOS-appversioner.
• api.powerplatform.com (HTTPS): Bruges til at hente app-lister og til e-mail-login i de nyeste appversioner.
• login.microsoft.com, login.windows.net, login.microsoftonline.com, secure.aadcdn.microsoftonline-p.com (HTTPS): Disse domæner er afgørende for Azure Active Directory-baseret autentificering i alle versioner af appen.
• service.powerapps.com (HTTPS): Bruges til e-mail-login og app-listen i nyere versioner.

Sørg for, at din IT-afdeling er opmærksom på disse krav og har konfigureret netværket derefter for at undgå forbindelsesproblemer for mobile brugere.

Nøglefunktioner i Dynamics 365 mobilapps

Dynamics 365 mobilapps er bygget med fokus på brugervenlighed og funktionalitet, der afspejler desktop-oplevelsen, men optimeret til mobile enheder. Dette inkluderer visning af diagrammer, brug af dashboards, ensartede formularer og styring af entiteter.

Diagrammer og dashboards

Alle de diagrammer, du kan oprette i Diagramdesigneren – såsom søjlediagrammer, linjediagrammer, cirkeldiagrammer og tragtdiagrammer – kan ses i Dynamics 365 for phones og Dynamics 365 for tablets. Dette giver dig mulighed for at visualisere data og få hurtig indsigt, selv når du er på farten.

Nogle vigtige bemærkninger om diagrammer:

• Du kan åbne et diagram fra et dashboard for at få en side med både diagrammet og de poster, der blev brugt til at generere det.
• Vælg diagramafsnit for at se de poster, der er filtreret for den specifikke del af diagrammet.
• Diagrammer er ikke tilgængelige offline i Dynamics 365 mobilappen.
• Du kan kun tilføje diagrammer til dashboards og diagram-sider.

Dashboards er et centralt element for hurtig oversigt. Mobilappen understøtter flere dashboards, og efter du har konfigureret standard- eller brugerdefinerede dashboards til mobiladgang, kan brugere nemt tilpasse, hvilke dashboards der vises, og hvordan de vises på deres telefoner eller tablets.

Sådan aktiverer du et dashboard til mobiladgang:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.
2. Vælg Tilpas systemet.
3. Under Komponenter skal du vælge Dashboards.
4. Dobbeltklik på det dashboard, du vil aktivere.
5. Vælg Egenskaber > Aktiver til mobil > OK.
6. Vælg Gem.

Du kan også tildele sikkerhedsrollen til et dashboard, så det kun vises for brugere med specifikke roller, f.eks. for salgsdashboardet.

Formularer: Design én gang, brug overalt

Et af de mest kraftfulde principper bag Dynamics 365 mobilapps er "Design én gang og implementer på tværs af klienter". Dette betyder, at formularer i mobilappen er baseret på "Hovedformulartypen" (Main form type), som bruges af alle model-drevne apps. Dette sikrer en ensartet brugeroplevelse, uanset om en person bruger en webbrowser eller Dynamics 365 mobilappen. Denne tilgang reducerer kompleksiteten ved tilpasning og sikrer, at dine forretningslogikker og datastrukturer er konsistente på tværs af platforme.

For yderligere at forenkle formularerne på mobilappen kan du vælge at skjule specifikke komponenter, så de ikke vises på telefonappen. Dette kan omfatte faner, sektioner, undergitter, felter og diagrammer. Dette er særligt nyttigt, hvis du har komplekse formularer med mange felter, der ikke er relevante for en mobilbruger, og du ønsker at strømline oplevelsen. For eksempel kan du skjule "Detaljer"-fanen i en kontaktformular for mobilbrugere, hvis den indeholder information, der sjældent er nødvendig på farten.

Sådan skjuler du en fane eller et afsnit på en mobilformular:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Komponenter.
2. Udvid Entiteter > udvid den ønskede entitet (f.eks. Kontaktentiteten) > Formularer, og vælg derefter den relevante formular (f.eks. Kontaktformularen).
3. Vælg Skift egenskaber for den fane eller det afsnit, du vil skjule.
4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Tilgængelig på telefon" (Available on phone) for at skjule komponenten for telefonbrugere.

Denne fleksibilitet gør det muligt at skræddersy mobiloplevelsen uden at skulle oprette separate formularer for hver enhedstype.

Aktivering af entiteter til mobilbrug

Ikke alle entiteter i Dynamics 365 er som standard aktiveret til mobilappen. Du kan dog aktivere et begrænset sæt af entiteter for at gøre dem tilgængelige på mobile enheder. Dette giver dig kontrol over, hvilke data dine mobile brugere kan se og interagere med.

Sådan aktiverer du en entitet for mobilappen:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet.
2. Udvid Entiteter i venstre rude.
3. Vælg den entitet, du vil aktivere for mobilappen (f.eks. Konto).
4. Under Outlook & Mobil skal du vælge "Aktiver for Unified Client" (Enable for Unified Client).

Vigtige ting at bemærke:

• Alle brugerdefinerede entiteter kan aktiveres for Dynamics 365 for phones og Dynamics 365 for tablets.
• Du kan søge efter entiteter, der ikke er aktiveret for mobilappsene, fra en post, der er aktiveret, og se dataene. Du vil dog ikke kunne redigere entiteten. Dette betyder, at selvom en entitet ikke er fuldt mobilaktiveret, kan dens data stadig vises i kontekst, hvilket er en stor fordel for informationsflowet.

Tabel: Entiteter og deres tilgængelighed

For at give et klart overblik over, hvilke standardentiteter der er synlige og redigerbare i Dynamics 365 mobilappen, og hvilke der kun er synlige (skrivebeskyttede), se nedenstående tabel. Dette er vigtigt at forstå, når du planlægger din mobile strategi og informerer dine brugere.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en entitet er synlig, kan den stadig være skrivebeskyttet, hvilket betyder, at brugere kan se data, men ikke foretage ændringer. Dette giver granular kontrol over dataadgang på mobile enheder.

Sikkerhed og databeskyttelse

Sikkerhed er et primært anliggende, når det kommer til adgang til følsomme forretningsdata via mobile enheder. Dynamics 365 mobilapps er designet med flere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.

God praksis for datasikkerhed

Når du planlægger sikkerheden for Dynamics 365 for tablets og phones, bør du overveje følgende:

• Datatransmission: Dynamics 365 mobilapps kræver en internet-facing deployment (IFD). Dette betyder, at når dine mobile enheder synkroniserer Dynamics 365 apps-data med dit Microsoft Dataverse-miljø eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisation, er dataene krypteret med Transport Layer Security (TLS) eller Secure Sockets Layer (SSL). Dette sikrer, at data er beskyttet under overførsel over internettet.
• Cachelagrede data: Dynamics 365 for phones og tablets cacher kun poster og lister, som du for nylig har fået adgang til i appen. For at rydde cachelagrede data kan brugere enten logge ud eller omkonfigurere appen. Dette minimerer mængden af følsomme data, der forbliver på enheden.
• Kryptering af cachelagrede data: Som standard er data ikke krypteret lokalt på enheden, men kan krypteres gennem flere mekanismer:
  • Du kan bruge Intunes MDM-funktioner (Mobile Device Management) til at håndhæve enhedsdækkende kryptering.
  • Mobilapplikationen implementerer og håndhæver også Intunes applikationspolitikker, hvilket giver dig mulighed for at kryptere data på applikationsniveau.
  • Du kan bruge BitLocker til at kryptere hele harddisken på en Windows 8 eller nyere enhed.

  Disse muligheder giver dig fleksibilitet til at vælge den sikkerhedsmodel, der bedst passer til din organisations politikker for datasikkerhed på mobile enheder.

Autentifikation i Dynamics 365 mobilapps sker via browserbaseret autentifikation, hvilket betyder, at der ikke gemmes legitimationsoplysninger direkte på telefonen. Dette reducerer risikoen for, at følsomme login-data kompromitteres, hvis enheden mistes eller stjæles.

Privatlivspolitik og placeringstjenester

Appen behandler og gemmer information såsom brugerens legitimationsoplysninger og de data, brugeren behandler i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen leveres kun til brug af slutbrugere af Microsoft-kunder, som er autoriserede brugere. Microsoft bruger ikke information, som brugere behandler via appen, til andre formål. Ved at installere appen giver brugere samtykke til transmission af deres organisations tildelte ID, tildelte slutbruger-ID og enheds-ID til Microsoft med henblik på at muliggøre forbindelser på tværs af flere enheder eller forbedre tjenesten.

Hvis brugere anmoder om og aktiverer placeringsbaserede tjenester eller funktioner i appen, kan appen indsamle og bruge præcise data om deres placering (GPS-data, samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots). Disse placeringsdata kan sendes til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement, samt til Bing Maps og andre tredjeparts korttjenester (f.eks. Google Maps og Apple Maps), som brugeren har angivet på telefonen. Brugere kan deaktivere placeringsbaserede tjenester eller appens adgang til brugerens placering ved at slå placeringstjenesten fra. Det er vigtigt at være opmærksom på, at brug af tredjeparts korttjenester er underlagt deres egne servicevilkår og privatlivspolitikker.

Det er værd at bemærke, at en administrator har fuld kontrol (på brugerens sikkerhedsrolle- eller entitetsniveau) over adgangen og niveauet af autoriseret adgang forbundet med mobilklienten. Dette inkluderer kontrol over, hvilke kundedata der kan eksporteres fra Dynamics 365 eller Common Data Service og cachelagres på en slutbrugers enhed, herunder postdata, postmetadata, entitetsdata, entitetsmetadata og forretningslogik.

Andre nyttige funktioner

Udover de nævnte kernefunktioner og sikkerhedsaspekter indeholder Dynamics 365 mobilapps også andre funktioner, der bidrager til en glidende brugeroplevelse.

Automatisk lagring og billeder

Poster gemmes i Dynamics 365 for tablets og phones baseret på, hvordan du har konfigureret "Automatisk lagring" (AutoSave) i dine organisationsindstillinger. Hvis automatisk lagring er aktiveret for organisationen, gemmes ændringer i formularer automatisk, når brugere forlader formularerne. Hvis det er deaktiveret, skal brugere manuelt bruge kommandolinjen og vælge Gem for at gemme formularændringer. Dette giver organisationer mulighed for at styre, hvordan data håndteres, og om brugere skal bekræfte lagring eksplicit.

Med hensyn til billeder respekterer mobilappen serverens cachepolitikker og gemmer ikke indholdet lokalt, medmindre det er tilladt af serveren. Dette er en yderligere sikkerhedsforanstaltning, der forhindrer uautoriseret lagring af billeder på mobile enheder.

Ofte Stillede Spørgsmål

Her er svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende Dynamics 365 mobilapps:

Spørgsmål: Kan jeg bruge Dynamics 365 mobilapps med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)?

Svar: Ja, Dynamics 365 for phones og Dynamics 365 for tablets er specifikt designet til at forbinde til Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Spørgsmål: Hvilke sikkerhedsrettigheder er nødvendige for at bruge mobilappsene?

Svar: Den primære rettighed er "Dynamics 365 for mobile". Denne skal være tildelt de relevante sikkerhedsroller i din organisation.

Spørgsmål: Kan jeg se diagrammer offline i mobilappen?

Svar: Nej, diagrammer er ikke tilgængelige offline i Dynamics 365 mobilappen. Du skal være online for at se dem.

Spørgsmål: Hvordan aktiverer jeg et dashboard til mobilbrug?

Svar: Du skal gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Komponenter > Dashboards, vælge det ønskede dashboard, og under Egenskaber aktivere "Aktiver til mobil".

Spørgsmål: Er mine data sikre på mobilappen?

Svar: Ja, datatransmission er krypteret med TLS/SSL, og der er muligheder for at kryptere cachelagrede data på enheden via Intune eller BitLocker. Der gemmes desuden ingen login-oplysninger direkte på enheden.

Spørgsmål: Gemmes mine login-oplysninger på telefonen?

Svar: Nej, Dynamics 365 mobilapps bruger browserbaseret autentifikation, hvilket betyder, at dine legitimationsoplysninger ikke gemmes direkte på telefonen.

Spørgsmål: Kan jeg bruge placeringstjenester i appen?

Svar: Ja, hvis du aktiverer det, kan appen indsamle og bruge præcise placeringsdata, som kan sendes til Dynamics 365 og tredjeparts korttjenester. Du har fuld kontrol over at deaktivere denne funktion.

Afslutning

Microsoft Dynamics 365 mobilapps er et uundværligt værktøj for moderne virksomheder, der ønsker at maksimere produktiviteten og sikre, at medarbejderne altid har adgang til de nødvendige data. Med en robust opsætning, omfattende sikkerhedsfunktioner og et væld af brugervenlige værktøjer – fra tilpassede formularer til interaktive dashboards – giver disse apps dig mulighed for at drive din forretning mere effektivt end nogensinde før, uanset hvor du befinder dig. Ved at forstå og udnytte de mange muligheder, som Dynamics 365 mobilapps tilbyder, kan din organisation forblive konkurrencedygtig og responsiv i et dynamisk marked.

Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Maksimer Din Effektivitet: Dynamics 365 Mobilapps, kan du besøge kategorien Teknologi.