Forstå Salesforce Lightning Apps

Hvad er en Salesforce Lightning App?

I Salesforce Lightning Experience er apps designet til at give brugere en strømlinet og effektiv arbejdsgang. En Lightning App er en samling af faner, objekter og andre elementer, der er organiseret på en måde, der understøtter specifikke forretningsprocesser eller brugerroller. Ved at give brugerne mulighed for at skifte mellem forskellige apps via App Launcher, kan de nemt skifte kontekst og få adgang til de nødvendige ressourcer uden at miste overblikket. Dette skaber en mere intuitiv og produktiv brugeroplevelse.

Hvad kan du inkludere i en Lightning App?

Fleksibiliteten i Lightning Apps betyder, at du kan sammensætte en bred vifte af elementer for at skabe en skræddersyet løsning. Disse kan omfatte:

• Standard Objekter: Indbyggede Salesforce-objekter som Konti, Kontakter, Muligheder osv.
• Custom Objekter: Objekter, du selv har oprettet for at håndtere specifikke forretningsdata.
• Visualforce Tabs: Faner baseret på Visualforce-sider, der giver mulighed for avanceret brugerdefineret grænseflade.
• Lightning Component Tabs: Faner bygget med Lightning Web Components eller Aura-komponenter for moderne og dynamiske brugerflader.
• Canvas Apps via Visualforce Tabs: Integration af eksterne applikationer direkte i Salesforce.
• Web Tabs: Faner, der linker til eksterne websteder.

Ud over indholdet kan du også personalisere din app med et brugerdefineret logo og farver, hvilket styrker brandidentiteten. En særligt nyttig funktion er Utility Bar, som giver adgang til produktivitetsredskaber som integreret stemmefunktion direkte fra bunden af Lightning Experience-layoutet. Dette giver hurtig adgang til vigtige værktøjer, mens brugerne arbejder.

Administrer dine Apps med App Manager

App Manager er det centrale værktøj til at administrere alle dine Lightning Experience-apps. Her kan du få et overblik over alle dine Salesforce-apps og connected apps. App Manager giver dig mulighed for at:

• Se alle Salesforce-apps: Få en oversigt over alle tilgængelige apps.
• Oprette nye Lightning Apps: Start processen med at bygge en ny app.
• Oprette Connected Apps: Håndter integrationer med eksterne systemer.
• Se synlige apps: Identificer, hvilke apps der er synlige for brugerne i Lightning Experience.
• Administrere eksisterende apps: Rediger, deaktiver eller slet apps efter behov.

For at tilgå App Manager skal du navigere til Opsætning (Setup), finde kategorien Platform Værktøjer (Platform Tools) og vælge App Manager.

Oprettelse af en Lightning App

At oprette en ny Lightning App er en ligetil proces:

1. Gå til Opsætning (Setup).
2. Indtast App i feltet Hurtig søgning (Quick Find) og vælg App Manager.
3. Klik på Ny Lightning App (New Lightning App).
4. Udfyld de nødvendige oplysninger for at definere din app, herunder navn, beskrivelse og tilknyttede faner. Det er vigtigt at bemærke, at du muligvis skal oprette specifikke objekter, som f.eks. et custom objekt kaldet "Technology Audits", før du kan inkludere dem i din app.
5. Klik på Gem og Afslut (Save and Finish) for at afslutte guiden.
6. Du kan nu finde din nye app ved at klikke på App Launcher og vælge den.

Tilpasning af Salesforce Mobilappen

Salesforce mobilappen giver dine brugere adgang til Salesforce, uanset hvor de er. For at maksimere produktiviteten og sikre en optimal brugeroplevelse er det afgørende at tilpasse mobilappen.

Fordele ved Salesforce Mobilappen

• Mobil Adgang: Brugere kan tilgå og arbejde med Salesforce-data på farten.
• Forbedret Brugeroplevelse: En tilpasset app kan gøre det nemmere og hurtigere for brugerne at udføre deres opgaver.
• Offline Adgang: Mulighed for at arbejde med data, selv uden internetforbindelse (afhængigt af konfiguration).

Hvorfor tilpasse mobilappen?

Tilpasning af Salesforce mobilappen er vigtigt, fordi det direkte påvirker brugerens effektivitet og tilfredshed. Ved at fokusere på de mest relevante data og funktioner kan du reducere den tid, brugerne skal bruge på at finde den information, de har brug for. Dette kan omfatte at prioritere bestemte objekter, konfigurere hurtige handlinger eller optimere visningen af poster.

Forbindelse til Organisationen

Som standard forbinder Salesforce mobilappen til din Produktionsorganisation (Production org). Det er dog muligt at konfigurere den til at forbinde til andre organisationer, f.eks. sandkasser, afhængigt af dine behov.

Quick Actions: Genveje til Effektivitet

Quick Actions er en kraftfuld funktion, der fungerer som genveje for mobile brugere. De giver en hurtig måde at starte specifikke arbejdsgange på, såsom at oprette poster, logge opkald eller dele filer. Du kan oprette brugerdefinerede handlinger, der er skræddersyet til dine egne forretningsprocesser.

Typer af Quick Actions

• Objekt-specifikke Handlinger (Object-specific Actions): Disse handlinger lader brugere oprette eller opdatere poster i konteksten af et bestemt objekt. De vises typisk på siden med postdetaljer. Et eksempel kunne være at oprette en ny kontakt, der automatisk er knyttet til en eksisterende konto.
• Globale Handlinger (Global Actions): Disse handlinger lader brugere oprette poster, men den nye post har ikke nødvendigvis en direkte relation til andre poster. De er designet til hurtige, uafhængige opgaver, f.eks. hurtigt at oprette en "Ny Kundeemne".

Tilpasning af Action Layouts

Når du tilpasser action layouts for mobile brugere, er princippet "mindre er mere" afgørende. En god praksis er at inkludere færre end fem felter i en handling, og absolut ikke mere end otte. Dette sikrer, at handlingen forbliver overskuelig og hurtig at udføre. Du kan også foruddefinere værdier for felter for at spare brugerne tid.

Oprettelse og Tilføjelse af Handlinger

• Opret en Global Handling: Gå til Opsætning (Setup) » Hurtig søgning (Quick Find) » Handlinger (Actions).
• Tilføj en Handling til det Globale Publisher Layout: Gå til Opsætning (Setup) » Hurtig søgning (Quick Find) » Publisher. Det globale publisher layout gør handlingen synlig i appen.
• Opret en Objekt-specifik Handling: Gå til det pågældende objekt i Opsætning (Setup) » Objektstyring (Object Manager) og find sektionen for handlinger.
• Tilføj en Handling til et Objekts Side Layout: Rediger det relevante side layout for objektet.

Tilpasning af Compact Layouts

Compact layouts styrer, hvilke felter der vises i headeren på en post, når du åbner den i Salesforce mobilappen. Disse felter giver et hurtigt overblik over de vigtigste oplysninger.

Vigtigheden af Compact Layouts

Det er vigtigt at tilpasse compact layouts, da de giver brugerne øjeblikkelig adgang til nøgleinformation uden at skulle rulle ned. For hvert objekt kan du tildele op til 10 felter (inklusive navnefeltet) til visning i headeren.

Oprettelse og Tildeling af Compact Layouts

I modsætning til side layouts, hvor du kan tildele forskellige layouts til forskellige profiler, tildeles ét compact layout til alle brugere. For at oprette et nyt compact layout skal du åbne det pågældende objekt i Opsætning (Setup) » Objektstyring (Object Manager) og finde sektionen for compact layouts.

Tilpasning af Navigation

Navigationen i Salesforce er afgørende for brugerens evne til at finde og interagere med data. Du har primært to muligheder for at tilpasse brugerens navigation:

• Lightning Apps: Som beskrevet tidligere, kan du organisere faner og objekter i specifikke apps.
• Mobil-kun Apps (Mobile Only Apps): Du kan oprette apps, der specifikt er designet til mobilbrugere, og dermed give en endnu mere fokuseret oplevelse.

Navigation Menu og App Launcher i Mobilen

I Salesforce mobilappen finder brugerne vigtige navigationsgenveje i den tommelfinger-venlige navigationslinje nederst på skærmen. Ved at trykke på Menu får brugerne adgang til alle tilgængelige objekter, apps og elementer. Der er to primære navigationsoverblik: et for nye brugere og et for brugere, der har skiftet til en Lightning App via mobil App Launcher.

Tilpasning af Navigationen

For at tilpasse navigationen skal du gå til Opsætning (Setup), indtaste "Navigation" i Hurtig søgning (Quick Find) og finde Salesforce Navigation. De første fire elementer på listen vil blive de første fire ikoner på navigationslinjen for dine brugere. Vælg disse med omhu for at sikre den bedste brugeroplevelse.

Opsummering

Salesforce Lightning Apps er et kraftfuldt værktøj til at organisere og strømline arbejdsgange. Ved at forstå, hvordan man opretter, tilpasser og administrerer disse apps, herunder brugen af App Launcher, Quick Actions og tilpasning af mobiloplevelsen, kan du markant forbedre produktiviteten og brugerengagementet i din organisation.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Hvad er forskellen på en Global Handling og en Objekt-specifik Handling?
Globale handlinger er til hurtige, uafhængige opgaver, mens objekt-specifikke handlinger er knyttet til et bestemt objekt og kan oprette eller opdatere poster i den kontekst.

Hvor mange felter kan jeg inkludere i et Compact Layout?
Du kan inkludere op til 10 felter, inklusive navnefeltet, i et compact layout for hvert objekt.

Hvor finder jeg App Manager?
App Manager findes under Opsætning (Setup) i kategorien Platform Værktøjer (Platform Tools).

Hvordan sikrer jeg, at mine vigtigste navigationsgenveje er let tilgængelige i mobilappen?
Tilpas navigationslinjen ved at vælge de første fire elementer i Salesforce Navigation-indstillingerne i Opsætning.

Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Forstå Salesforce Lightning Apps, kan du besøge kategorien Software.