Effektiviser Dit Salg Med Dynamics 365 Sales Mobil Appen

I nutidens dynamiske forretningslandskab er mobilitet nøglen til succes. Salgsteams er ofte på farten – på vej til møder, ude hos kunder eller arbejder fra forskellige lokationer. At have adgang til kritisk kundeinformation, opdatere salgsmuligheder og registrere aktiviteter direkte fra en mobil enhed kan være afgørende for at opretholde en konkurrencefordel og levere en fremragende kundeoplevelse. Det er præcis her, Dynamics 365 Sales mobilappen kommer ind i billedet og revolutionerer måden, salgsprofessionelle arbejder på.

Dynamics 365 Sales mobilappen er designet specifikt til at give sælgere de værktøjer, de har brug for, lige ved hånden. Uanset om det er at gennemgå en kundes historik før et møde, opdatere en salgsmulighed umiddelbart efter et opkald eller oprette en ny aktivitet, gør appen det nemt og intuitivt. Tilgængelig for både iOS- og Android-enheder, forvandler den dine 'på farten'-øjeblikke til produktiv tid, hvilket sikrer, at dit salgsteam altid er informeret og forberedt. Den sømløse integration med Dynamics 365 Sales-miljøet betyder, at alle data er synkroniserede og opdaterede i realtid, hvilket eliminerer behovet for at vente, til man er tilbage på kontoret.

Hvad er Dynamics 365 Sales Mobil, og hvorfor er den uundværlig?

Dynamics 365 Sales mobilappen er en dedikeret applikation, der udvider funktionaliteten af Dynamics 365 Sales til smartphones og tablets. Den giver sælgere mulighed for at administrere deres salgscyklus, kunderelationer og aktiviteter direkte fra deres mobile enheder. Formålet er at fjerne barrierer for adgang til information, hvilket gør sælgerne mere effektive og lydhøre.

Forestil dig en sælger, der lige har afsluttet et succesfuldt møde. I stedet for at vente med at komme tilbage til kontoret for at indtaste mødenoter, opdatere salgsmuligheder eller planlægge opfølgning, kan de gøre det med det samme direkte fra appen. Dette sikrer ikke kun, at informationen er frisk og præcis, men frigør også værdifuld tid, som kan bruges på at fokusere på det, der betyder mest: at bygge relationer og lukke handler. Appen er designet med en intuitiv brugerflade, der spejler den desktop-oplevelse, men er optimeret til mobilbrug, hvilket gør den nem at navigere og bruge, selv for nye brugere.

Forudsætninger for en Optimal Mobiloplevelse

Før dit team kan drage fuld fordel af Dynamics 365 Sales mobilappen, er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt for at sikre den bedst mulige oplevelse. Disse trin er afgørende for at garantere, at appen fungerer problemfrit og giver sælgerne den funktionalitet, de forventer:

• Relevante søgninger for miljøet: Det anbefales kraftigt at aktivere relevante søgninger for dit Dynamics 365-miljø. Dette giver brugerne mulighed for hurtigt og effektivt at finde kunder, kontakter, salgsmuligheder og andre poster direkte fra mobilappen, hvilket sparer tid og forbedrer effektiviteten.
• Exchange Online: For en optimal mobiloplevelse er det anbefalet at have Exchange Online. Dette er især vigtigt for problemfri integration af e-mails og kalenderaftaler.
• Server-side synkronisering: For at kunne registrere en post til et møde (f.eks. en aftale) skal server-side synkronisering være aktiveret i dit miljø. Dette sikrer, at aktiviteter oprettet i appen synkroniseres korrekt med dit Exchange-system og omvendt.
• Godkendelse af e-mailadresse: Brugerens e-mailadresse skal være godkendt i Dynamics 365 for at sikre, at e-mailrelaterede funktioner fungerer korrekt, herunder afsendelse og modtagelse af e-mails fra appen.
• Nødvendige brugertilladelser: Mobilappens brugere skal have specifikke tilladelser for at kunne fungere korrekt. Disse inkluderer:
  • Læsetilladelse for organisationstabellen.
  • Læsetilladelse for postkassetabellen.
  • Dynamics 365 for mobilprivilegium.

  Uden disse tilladelser vil brugerne enten ikke kunne logge ind eller opleve begrænset funktionalitet.

Når disse forudsætninger er på plads, kan sælgere installere appen på deres mobile enheder, og administratorer kan begynde at finjustere oplevelsen med specifikke tilpasninger, der passer til organisationens behov.

Konfigurering og Tilpasning af Dynamics 365 Sales Mobil

At opsætte Dynamics 365 Sales mobil er blot det første skridt. For at maksimere værdien af appen kan administratorer konfigurere og tilpasse forskellige aspekter, så de passer til forskellige brugerroller og forretningsbehov. Dette giver en utrolig fleksibilitet i, hvordan salgsteams interagerer med data.

Licenser og Rolle for Systemadministratorer

For at administrere formularer og andre tilpasninger skal brugere være systemadministratorer og have en af følgende Dynamics 365-licenser:

• Sales Premium
• Sales Enterprise
• Sales Professional
• Microsoft Relationship Sales

Disse licenser giver adgang til de nødvendige administrationsværktøjer i Power Platform admin center, hvor de fleste tilpasninger foretages.

Håndtering af Formularer for Hurtig Datatilgængelighed

At vise tabeller og formularer i Dynamics 365 Sales mobil kan gøres på to primære måder, som hver især har sine fordele:

Quick View formularer: Disse er opsat som standard og giver en letvægtsvisning, der ikke inkluderer alle attributter i en tabel. De er ideelle, når sælgere hurtigt skal have et overblik over vigtige data uden at blive overvældet af detaljer. For eksempel, når man ser en salgsmulighed, kan en Quick View formular vise de vigtigste kontaktoplysninger for den tilknyttede kunde.

Unified Interface formularer: Denne mulighed skal aktiveres i Power Platform admin center. Unified Interface formularer giver en mere omfattende visning, der inkluderer alle attributter i en tabel. De er bedst egnet til situationer, hvor sælgere skal foretage detaljeret redigering eller have adgang til alle tilgængelige data for en post. Det giver en ensartet oplevelse på tværs af enheder, fra desktop til mobil.

Oprettelse af Tilpassede Push-notifikationer

Push-notifikationer er et kraftfuldt værktøj til direkte at engagere brugere, minde dem om nøgleopgaver eller prioritere vigtige handlinger. Salgs mobilappen understøtter push-notifikationer, som kan opsættes med Power Apps ved hjælp af 'Send push notifications V2'-handlingen med følgende detaljer:

• Mobilapp: Vælg 'Sales'.
• Din app: Vælg den specifikke app, du vil opsætte notifikationen for.
• Modtagere: Indtast brugerens e-mail eller Microsoft Entra ID objekt-ID.
• Besked: Indtast notifikationsbeskeden (f.eks. 'Ny salgsmulighed er tildelt dig').
• Åbn app: Vælg 'Ja' for at appen skal åbne, når notifikationen trykkes.
• Entitet: Vælg hvilken tabel notifikationen er for (f.eks. 'Salgsmulighed').
• Post-ID: Indtast post-ID'et. Hvis du ikke indtaster et post-ID, åbnes mobilappen på startskærmen, når du trykker på notifikationen. Hvis du indtaster post-ID'et, åbner mobilappen den specificerede post, når du trykker på notifikationen.

Du kan derefter validere flowet af din notifikation gennem Power Automate. Dette er utroligt nyttigt for at sikre, at sælgere modtager øjeblikkelige advarsler om vigtige begivenheder, såsom nye leads, opdateringer til eksisterende salgsmuligheder eller påmindelser om kommende møder.

Konfigurering af Tabeller for Hurtig Oprettelse af Poster og Aktiviteter

Dynamics 365 Sales mobilappen strømliner oprettelsen af poster og aktiviteter med sin hurtigoprettelsesfunktion. Som administrator kan du tilpasse, hvilke poster og aktiviteter der er tilgængelige for hurtig oprettelse, og hvilke felter der vises på hurtigoprettelsesformularen.

For at starte skal du sikre dig, at tabellen eller aktiviteten har en af følgende egenskaber for at være tilgængelig på listen for hurtig oprettelse:

• Tillad hurtig oprettelse ('Allow quick create')
• Aktiveret for telefon express ('Enable for phone express')

Når du vælger afkrydsningsfelter, skal du sørge for at sætte 'IsQuickCreateEnabled' og 'IsVisibleInMobile' til 'true'. Dette giver sælgere mulighed for hurtigt at oprette nye kontakter, salgsmuligheder, opgaver eller telefonopkald med et minimum af trin, hvilket forbedrer effektiviteten markant.

Kontrol og Understøttede Felttyper

Du kan hente felter via en af følgende metoder:

• Felter fra tabellens eller aktivitetens hoved-quick-view-formular.
• Felter, der er 'ApplicationRequired'.

Understøttede typer af felter i Dynamics 365 Sales mobil inkluderer:

Ved at kontrollere, hvilke felter der er tilgængelige og hvordan de vises, kan administratorer skræddersy appen til at vise kun de mest relevante oplysninger, hvilket reducerer rod og forbedrer brugeroplevelsen.

Sikkerhed og Administration med Microsoft Intune

Med Microsoft Intune kan organisationer administrere mobile applikationer på tværs af forskellige enheder, herunder Dynamics 365 Sales. Systemadministratorer kan konfigurere og administrere applikationer samt kontrollere sikkerhed på et detaljeret niveau. Dette omfatter kontrol af elementer som at kræve en adgangs-PIN, hvordan din organisation håndterer data i applikationen, og kryptering af applikationsdata, når appen ikke er i brug.

Forudsætningen for dette er, at Intune er konfigureret korrekt, før Dynamics 365 Sales mobil tages i brug. Efter Intune er sat op, kan Intune-administratorer tilføje Dynamics 365 Sales mobilappen og tildele den til brugere. Processen omfatter typisk følgende trin:

• Tilføj Dynamics 365 Sales mobilappen til Intune: Dette kan gøres for både iOS og Android enheder. Appen er tilgængelig i de respektive app-butikker, og Intune hjælper med at pakke og distribuere den sikkert.
• Tildel appen til slutbrugere: Når appen er opsat i Intune, kan den tildeles specifikke brugere eller enhedsgrupper i organisationen. Dette sikrer, at kun autoriserede brugere kan downloade og bruge appen.
• Oprettelse og tildeling af app-beskyttelsespolitikker: Udvikl politikker, der beskytter organisationsdata inden for appen. Disse politikker kan omfatte kontrol over adgang (f.eks. kræve en PIN-kode eller biometrisk godkendelse), datadeling (f.eks. forhindre kopiering/indsættelse til uautoriserede apps) og databeskyttelse for BYOD-scenarier (Bring Your Own Device), hvor medarbejdere bruger deres private enheder til arbejde. Dette kan også inkludere kryptering af applikationsdata, når appen ikke er i brug.
• Brug applikationen: Når appen er installeret og sikret af Intune-politikker, kan dine sælgere begynde at bruge appen til at få adgang til virksomhedsdata. Intune kan også håndhæve visse begrænsninger, som f.eks. at begrænse kopiering og indsættelse eller gemme data til usikre placeringer, hvilket yderligere styrker datasikkerheden.

Intune giver et centraliseret kontrolpunkt for mobilappsikkerhed og -administration, hvilket er afgørende for at beskytte følsomme kundedata og sikre overholdelse af virksomhedens politikker.

Fordele ved at Implementere Dynamics 365 Sales Mobil

Implementering af Dynamics 365 Sales mobilappen medfører en række betydelige fordele for salgsorganisationer:

• Øget produktivitet: Sælgere kan udføre opgaver og få adgang til information, uanset hvor de befinder sig, hvilket minimerer spildtid og øger den samlede produktivitet.
• Forbedret kundetilfredshed: Med øjeblikkelig adgang til kundedata kan sælgere tilbyde mere personlig og relevant service, hvilket fører til højere kundetilfredshed og stærkere relationer.
• Bedre datakvalitet: Muligheden for at opdatere data i realtid reducerer risikoen for forældet eller unøjagtig information, hvilket sikrer, at CRM-systemet altid afspejler den seneste status.
• Hurtigere salgscyklusser: Ved at strømline processer og give hurtig adgang til værktøjer kan salgsteams bevæge sig hurtigere gennem salgscyklussen og lukke handler mere effektivt.
• Øget salgseffektivitet: Fokus på kerneopgaver og reduceret administrativ byrde giver sælgerne mere tid til at sælge, hvilket direkte påvirker bundlinjen.
• Større fleksibilitet for salgsteamet: Appen understøtter en moderne arbejdsstil, hvor sælgere kan være produktive, uanset om de er på kontoret, hjemmefra eller på kundebesøg.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Q1: Hvem kan bruge Dynamics 365 Sales mobilappen?

A1: Appen er designet til salgsprofessionelle, der bruger Dynamics 365 Sales. Den kræver en gyldig Dynamics 365 Sales-licens og de nødvendige brugertilladelser, som beskrevet i afsnittet om forudsætninger.

Q2: Hvilke enheder understøtter Dynamics 365 Sales mobilappen?

A2: Appen er tilgængelig for både iOS-enheder (iPhones og iPads) og Android-smartphones og -tablets. Den kan downloades fra Apple App Store og Google Play Store.

Q3: Er det sikkert at bruge appen til at tilgå følsomme kundedata på farten?

A3: Ja, med korrekt konfiguration og brug af Microsoft Intune kan du sikre, at data er beskyttet. Intune tillader implementering af politikker for adgangskontrol, datakryptering og begrænsninger for datadeling, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed.

Q4: Kan jeg tilpasse appen til mine specifikke salgsprocesser?

A4: Absolut. Administratorer kan tilpasse formularer, felter, hurtigoprettelsesindstillinger og opsætte push-notifikationer for at skræddersy appen til organisationens unikke salgsprocesser og informationsbehov.

Q5: Hvad hvis jeg har brug for hjælp til opsætning eller tilpasning af appen?

A5: Hvis du har brug for assistance, anbefales det at kontakte en certificeret Dynamics 365-partner eller Microsofts support. Eksperter kan hjælpe med implementering, konfiguration og tilpasning for at sikre, at din organisation får mest muligt ud af Dynamics 365 Sales mobilappen.

Dynamics 365 Sales mobilappen er mere end blot et værktøj; det er en strategisk fordel, der giver dit salgsteam mulighed for at arbejde smartere, ikke hårdere. Ved at omfavne mobil teknologi kan virksomheder forbedre deres salgsresultater, styrke kunderelationer og opnå en mere agil og konkurrencedygtig position på markedet. Investeringen i en korrekt opsætning og løbende tilpasning vil utvivlsomt betale sig i form af øget effektivitet og et stærkere salgsteam.

Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Effektiviser Dit Salg Med Dynamics 365 Sales Mobil Appen, kan du besøge kategorien Mobil.